截至 2027 年的預(yù)測表明，不同船舶類型的前景好壞參半。我們預(yù)計散貨船和油輪的訂單將增加，而集裝箱船和液化天然氣/液化石油氣船舶的需求將下降。盡管散貨船和油輪訂單預(yù)計會增加，但由于集裝箱船和天然氣船的交付量激增，整體訂單可能會減少。
地緣政治緊張局勢，例如胡塞武裝在曼德海峽發(fā)動的襲擊，給航運帶來了風(fēng)險和機遇。船舶改道為各個航運領(lǐng)域提供了支持，但沖突的不穩(wěn)定性質(zhì)帶來了巨大的不確定性。攻擊突然停止可能會對航運產(chǎn)生負(fù)面影響，而長期中斷可能會帶來上行潛力。
此外，由于地緣政治沖突、制裁和貿(mào)易戰(zhàn)，全球經(jīng)濟格局仍然不確定，這可能會影響需求。對全球貿(mào)易至關(guān)重要的中國經(jīng)濟復(fù)蘇也不穩(wěn)定，西方經(jīng)濟體的高利率增加了潛在衰退的風(fēng)險，這可能會推遲未來的增長。
隨著油價的變動、俄羅斯產(chǎn)量的發(fā)展、紅海的先發(fā)制人措施、opec+的決定和成員國的合規(guī)性以及中國維持經(jīng)濟增長、高原油進口和煉油廠運行的能力，利率和預(yù)期的波動將持續(xù)。
我們預(yù)計俄羅斯的石油出口將繼續(xù)下降，歐洲從 meg、美國和拉丁美洲等更遠(yuǎn)的供應(yīng)商采購，這將繼續(xù)支持噸英里需求，從而支撐未來的價格。
2024 年油輪訂單活動繼續(xù)保持相對強勁的勢頭，已與 2023 年 3600 萬載重噸的訂單活動持平，這是自 2017 年以來從未達(dá)到的水平。2024 年的交付時間表較低，但 2025 年及以后將加快步伐。油輪訂單總量與船隊比例目前為 12%，到 2023 年和 2024 年一直在增加。
繼 2020 年和 2021 年出現(xiàn)負(fù)面發(fā)展之后，我們目前對原油船和成品油運輸船的噸英里需求預(yù)期在 2024 年及以后仍保持強勁。強勁增長的一個關(guān)鍵因素將是中國石油需求的復(fù)蘇，而無需擔(dān)心。受全球油價上漲的影響。
由于胡塞武裝在紅海的侵略尚無補救措施，我們預(yù)計航行更遠(yuǎn)距離以避免紅海危險區(qū)域的積極影響將繼續(xù)下去。然而，如果風(fēng)險減弱并被認(rèn)為是行業(yè)可以接受的，船舶再次返回蘇伊士運河，市場可能會面臨下行調(diào)整。
低訂單量和有限的供應(yīng)增長繼續(xù)支持散貨市場未來的基本強勁。隨著發(fā)展中經(jīng)濟體利率下降、綠色能源投資加速以及不斷變化的貿(mào)易流量增加，預(yù)計需求將溫和增長。
由于市場情緒改善，散貨船價值去年大幅上漲，盡管運費預(yù)期強勁，但由于水平已經(jīng)較高，潛在上漲空間似乎有限。當(dāng)集裝箱船和液化天然氣船的訂購活動減弱時，預(yù)計二手船價格也將受到新造船價格下降的下行壓力。
由于巴拿馬運河和蘇伊士運河周圍的航程更長，航行距離和噸英里增加，航線改道一直是今年需求增長的強大推動力。巴拿馬的情況正在改善，預(yù)計第四季度將恢復(fù)正常。然而，紅海沖突仍然高度不確定，且看不到結(jié)束的跡象，今年迄今為止，通過蘇伊士運河的散貨運輸量已下降了 37%。
此外，烏克蘭持續(xù)的戰(zhàn)爭延長了航運距離，預(yù)計這將導(dǎo)致噸英里價值上漲，因為西方經(jīng)濟體與俄羅斯的分離似乎是一個長期的轉(zhuǎn)變。
盡管中國政府推出了多項刺激措施，但中國房地產(chǎn)行業(yè)并沒有好轉(zhuǎn)的跡象。隨著建筑活動放緩，這可能會繼續(xù)對中國鋼鐵生產(chǎn)造成影響。
中巴噸級鐵礦石貿(mào)易不斷增長，淡水河谷正計劃擴大產(chǎn)能。此外，幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦計劃于2025年底開業(yè)，潛在鐵礦石出口能力為每年1.2億噸。
今年集裝箱需求增長積極，其中跨太平洋東向貿(mào)易增幅最大，達(dá) 22.4%。我們目前的分析表明，2024 年至 2027 年期間，teu 總需求年均增長 3.3%，由于繞非洲航線改道的重大影響，預(yù)計 2024 年增長 14.9%。
由于當(dāng)前紅海沖突，運價大幅上漲，預(yù)計2024年全年將維持在高位。航行距離較長、港口擁堵以及旺季提前，導(dǎo)致貨物需求增加，但供應(yīng)并未增加。設(shè)法跟上這個步伐。
盡管存在紅海沖突，但我們預(yù)測期內(nèi)的船舶供應(yīng)增長將在某個時候超過需求，這將影響所有規(guī)模的運費。 2023 年機隊凈增長率為 5.4%，我們預(yù)計 2024 年至 2027 年期間將以平均 7.8% 的速度增長。
隨著運價的上漲，集裝箱訂購活動創(chuàng)歷史新高，上季度訂購了200萬個標(biāo)準(zhǔn)箱。未來幾年將有近 800 萬標(biāo)準(zhǔn)箱進入市場，盡管航線不斷改變，但我們預(yù)計供應(yīng)仍將過剩。
鑒于近期市場強勁，我們預(yù)計 2024 年拆船活動將較為平淡，今年迄今為止僅售出了 76,000 個標(biāo)準(zhǔn)箱的拆船量。隨著歐盟排放交易體系的實施以及二氧化碳排放法規(guī)的普遍收緊，我們預(yù)計運營老舊非生態(tài)船舶的成本將變得越來越高。鑒于預(yù)計 2025 年及以后利率將下降，這一點尤其重要。我們預(yù)計許多舊船將被送往廢品場。
在美國，盡管 2024 年第一季度表現(xiàn)強勁，但我們預(yù)計液化石油氣產(chǎn)量的增長速度將比往年更為溫和，并預(yù)計 2024 年將增長 4.4%。今年到目前為止，美國的出口一直強勁，但今年剩余時間的產(chǎn)量增長放緩，且颶風(fēng)季節(jié)預(yù)計活躍。我們預(yù)計 2023 年出口增長 7%，而 2023 年為 13.4%。
市場參與者仍在訂購 vlac，訂單量已達(dá)到 51 艘，其中幾艘船舶預(yù)計將于 2026 年和 2027 年交付。不過，我們預(yù)計這些船舶在第一年不會交易氨，而是交易液化石油氣，直到藍(lán)綠航線持續(xù)進行。氨項目已達(dá)到足夠的產(chǎn)量。
到 2025 年，我們預(yù)計巴拿馬運河活動將恢復(fù)正常，與 2024 年相比，航行距離將減少。由于去年最近發(fā)生干旱，巴拿馬運河過境的壓力可能會出現(xiàn)較大的季節(jié)性變化加通湖的事件可能會對未來幾年的 vlgc 運輸產(chǎn)生重大影響。不過，巴拿馬運河管理局已批準(zhǔn)擴建運河水庫，以限制季節(jié)性變化，但這預(yù)計需要 18 至 24 個月的時間。
預(yù)計 2024 年，亞洲 pdh 工廠和國內(nèi)消費對液化石油氣的需求將出現(xiàn)增長。今年中國的pdh產(chǎn)能預(yù)計將增加700萬噸，但由于開工率較低，我們預(yù)計不會充分利用。
今年到目前為止，由于亞洲需求疲軟以及美國出口因持續(xù)的颶風(fēng)季節(jié)而遇到困難，我們看到所有石化氣體都出現(xiàn)下降。從 25 年第一季度開始，新的乙烯終端擴建預(yù)計將投入使用，并提振美國乙烯出口貿(mào)易。


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