國際海事戰(zhàn)略公司(maritime strategies international)的普拉曼•納茨科夫(plamen natzkoff)表示，貨主們對貨運市場的近期前景感到鼓舞，他們這樣做是正確的。
海事戰(zhàn)略國際公司(msi)在其最新的2024年第一季度預測中預測，在發(fā)達國家經濟活動廣泛改善的跡象的支持下，干散貨行業(yè)的貿易增長將是積極的一年。就供應而言，未來的新造船訂單和交付時間表在船舶規(guī)模方面仍然相對低迷。
雖然這些因素本身不太可能推動運費收入的持續(xù)趨勢，但它們的結合可以使市場平衡收緊，特別是在船隊效率可能受到阻礙(例如基礎設施瓶頸)或我們看到貿易量短暫激增的時期。
與去年相比，全球貿易環(huán)境更加積極，經濟背景不斷改善，支持了msi對另一年相對穩(wěn)定的貿易額增長的預測。
如圖1所示，全球工業(yè)生產增長(按gdp加權)在2023年初顯著上升，最近的數據超過2.5%，大幅高于去年同期的0%。基本面改善的原因是，包括美國、歐盟、日本、韓國、中國臺灣在內的經濟體的支持不斷改善，以及與中國的表現，經濟增長與去年同期相比有所改善。
展望未來幾個季度，我們預計發(fā)達經濟體近期出現的穩(wěn)步改善可能會持續(xù)下去。鑒于各國通脹率大幅減速，預計未來幾個月將放松貨幣政策，這將為這一趨勢提供支持。
msi對2024年干散貨大宗商品貿易增長的預測受到這些宏觀因素的影響。作為中國鋼鐵需求的重要推動力，盡管中國房地產行業(yè)面臨著眾所周知的持續(xù)挑戰(zhàn)，但我們注意到，世界其他地區(qū)的鋼鐵基本面正在改善。
總體而言，我們預計2024年將是干散貨貿易總量增長相對強勁的一年，貨運量將增長約1.33億噸(同比增長2.6%)，盡管增速略低于此前的預測。
2023年最后一個季度表明，影響船隊交易效率的問題仍然會對貨運市場產生重大影響，當時出現了明顯的中斷，包括擁堵加劇和巴拿馬運河對干散貨船的有效關閉。
自那以后，我們還看到，由于胡塞武裝對航運的襲擊，船只從紅海和蘇伊士運河廣泛改道。正如我們在之前的更新中警告的那樣，船隊有效部署的持續(xù)中斷有能力吸收大量噸位，并影響近期貨運市場前景。
這些因素對運費的影響在過去幾個月里已經體現出來。最顯著的影響是好望角型貨輪市場，今年迄今為止，好望角型貨輪的表現明顯好于典型的季節(jié)性貨輪。
事實上，好望角型貨輪今年前11周的月均運價遠高于近期同類貨輪，幾乎是去年同期的3倍(+185%)，幾乎是前5年第一季度平均運價的2.5倍(+136%)。
這與其他干散貨市場的表現形成鮮明對比，后者的表現更接近季節(jié)性標準。例如，本季度到目前為止，巴拿馬型貨輪市場相對于過去5年第一季度的平均表現僅增長了10%，而超大型貨輪和靈便型貨輪市場則分別下降了-2%和-7%。
我們預計，ecsa(大豆)和美國海灣(煤炭、石油焦)貿易的任何即將增加，加上所需的航行距離延長，都有可能顯著收緊巴拿馬型和超重型船舶的市場平衡。這一動態(tài)的含義是，巴拿馬型和超大型運價可能會跟隨海角，在貿易量出現任何季節(jié)性改善后的未來幾個月出現有意義的上漲。


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